TeamKit

TeamKit是一款智能化辦公協同工具。TeamKit提供豐富的投顧工具，全面的產品內容，團隊溝通順暢，開啟智慧營銷新格局。

軟件介紹

TeamKit從財富管理機構的實際需求出發，秉持“打造智慧團隊，賦能專業服務”的理念，依托大數據及人工智能科技，綜合多平臺資源，助力財富管理機構及理財師跨入移動互聯時代。

TeamKit核心創始團隊由精算師、互聯網及財富管理行業精英組成，致力于用科技驅動及賦能財富管理行業高效且合規地成長。

軟件特色

【創新獲客】

智能名片高效展示個人信息，塑造專業形象。大數據跟蹤客戶行為軌跡，高效挖掘潛在客戶，讓您從此獲客不用愁。

【私有化部署】

再小的團隊，也有自己的品牌。TeamKit助你打造團隊品牌，提升團隊凝聚力，構建移動互聯時代智慧團隊。

【All-in-one】

TeamKit為財富管理工作提供All-in-one的一體化解決方案。APP、小程序及網頁端資料互通，同一賬號可登入多個平臺。

軟件功能

【團隊辦公】

基于財富管理機構公司化運營理念的智能協作工具。清晰的團隊結構，便捷的團隊月歷，一鍵發布活動、必達、公告，團隊信息快速上通下達。

【專業培訓】

匯集了多家權威團隊的線上視頻課程，覆蓋財富理念、資產配置、銷售技巧、職業規劃等多方位專業知識，讓您工作學習兩不誤，獲得精準高效的能力提升。

【產品中心】

便捷的產品上架模板，一鍵上架自營產品，精選全球頂級資管公司優質產品，打造財富管理機構專屬“商城”。